نشر بواسطه/رانيا الخطيب
موقع بروجرام أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب .
كما نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1,4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري.
إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفيرقمية بالسوق المصري.
إي اف چي هيرميس
ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بيكابيتال
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
- تبلغ قيمة الشريحة (A) 7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفهاالائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- تبلغ قيمة الشريحة (B)9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة (C)6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفهاالائتماني (A-)من (MERIS).
- تبلغ قيمة الشريحة (D)3 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفهاالائتماني (A-)من (MERIS).
ومن جانبه أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بدايةعن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022.
كما أشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سوف يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء.
اكد على التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطوربكفاءةمع اقتناص الفرص الواعدة
وقال شريف تاوضروس،العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق،”نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار.
كما تمثل شركة كابيتال للتوريقباعتبارهاضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا.
مجموعة إي اف چي القابضة
ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق.”
وتعليقًا على هذا الإصدار، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذيلقسمأسواق الدينبقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن قسم أسواق الديننجح على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في مختلف القطاعات.
وتعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية
كما أضافت حمدي أن هذا الإصدار يأتي في إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذي حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكاري ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري.
كما أشارت حمدي إلى أن توطيد أواصر التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي اف چي فاينانس.
ومجموعة طلعت مصطفى وچي بيكابيتاليتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات .
تعزيز التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعةمع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چي بيكابيتالفي هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة.
قامت الشركة مؤخرًا بإتمامخدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويليةفي يونيو الماضي
بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار.
كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية. وقام البنك الأهلي المصري (NBE)وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية.
قام بنك أبو ظبي التجاريمصر بدور أمين الحفظ (ADCB). كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية(ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB)في عملية الاكتتاب.
علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني. كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات
